当地时间周三，被认为是鲍威尔上任以来最艰难的一次美联储利率决议公布，如期将联邦基金目标利率区间上调25个基点至4.75%-5%之间，这是去年至今美联储连续第9次加息，同时也是2007年9月以来最高利率水平。

【资料图】

对于市场而言，这是符合预期的，但同时也让部分期待美联储按下加息暂停键甚至降息的投资者，心里有些许失望。

隔夜市场还承受了另一重压力，即美国财长耶伦突然“变卦”，称不考虑大幅提高存款保险额度及其覆盖面。在鲍威尔以及耶伦讲话后，美股尾盘上演跳水大戏，道指一度跌超700点，最终收跌逾500点，纳指跌超1.5%。

先从决议声明来看，FOMC委员一致同意此次决定，值得注意的是，以往一直提到的“持续升息是适当的”措辞被替换成“一些额外的政策紧缩”可能是适当的，这意味着有可能在下次会议上再加息25个基点，但也暗示加息周期接近尾声了。

点阵图显示，2023、2024年底利率预期中值分别为5.1%、4.3%，在参加会议的18名官员中，有17人预计联邦基金利率将在今年年底前至少升至5.1%，这意味着利率将再上升25个基点，至少还得加息一次。

而对于近期银行业危机，声明指出，美股银行体系依旧稳健、有弹性。但对于通胀，声明去掉了“已经得到缓解”的措辞，也就意味着美联储认为通胀仍高企，进一步收紧可能是合适的。

同样，从鲍威尔的表态来看，抗通胀仍是首要任务。其虽然表示在银行业危机爆发之后考虑过暂停加息，但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要，美联储将超预期加息，美联储会那样做，预计今年不会降息。

而在鲍威尔讲话的同时，美国财政部长耶伦在国会的一场听证会上表示，联邦存款保险公司(FDIC)不会考虑为超过当前25万美元限额的银行存款提供普遍担保。这多少有点给市场双重打击的意思。

东吴宏观认为，无疑加息25bp，声明银行体系的稳健性以及暗示年内不降息(与市场预期明显分歧)，都表明短期内通胀风险仍旧占据主导地位，叠加美国财长耶伦晚些时候表示并未考虑为所有银行存款投保，按住了股票多头的反扑。

【隔夜美股】

大型中概股中，阿里巴巴跌0.11%，百度跌2.04%，网易跌1.06%，腾讯音乐涨0.49%，拼多多跌4.24%。

美国大型科技股中，苹果跌0.91%，亚马逊跌1.90%，谷歌A跌1.48%，奈飞跌3.89%。

【全球指数】

【全球商品】

WTI原油主力合约收于每桶69.95美元，涨0.40%；布伦特原油主力合约收于每桶75.79美元，涨0.62%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶511.70元，涨1.97%。

隔夜上期所沪金主力合约收涨0.32%，报每克437.66元；沪银主力合约收涨1.21%，报每千克5176.00元。

【隔夜要闻】

美联储如期加息25个基点 鲍威尔称曾考虑过暂停加息但通胀太高加息仍是共识

决议声明删除了“持续加息适宜”，改为“一些额外的政策紧缩可能是适当的”，被解读为鸽派论调。“点阵图”仍维持今年底利率预期在5.1%不变，或只能再温和加息一次。声明称美国银行业健康、有韧性，但警告诸多倒闭事件将拖累经济增长，市场对年内降息的押注升温。

鲍威尔称，在3月会议开始的前几天，美联储曾考虑过暂停加息；但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持；如有必要，美联储将超预期加息，美联储会那样做。美联储预计今年不会降息。他强调，少量银行陡然出现严重的艰难处境，准备用所有工具来确保银行系统的安全，一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济，承诺将从本次银行业危机中汲取教训。

市场继续定价年底将降息

掉期交易预期到今年年底美联储将较5月达到的4.93%的利率峰值降息70BP(与美联储点阵图大幅相悖)，5月加息与否的概率五五开。

耶伦：不考虑大幅提高存款保险额度及其覆盖面

美国财长耶伦周三表示，财政部制定政策时，侧重于让银行系统的形势趋于稳定。必须改善公众对于美国银行系统的信心。还不是判断联邦存款保险公司(FDIC)保险额度上限是否合适的时机。存款撤出硅谷银行的速度是前所未见的。

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